7 steps to boost your sales

7 שלבים להגדלת המכירות ושיפור קשרי הלקוחות עם monday.com

1. השתמשו בדשבורדים מותאמים אישית

רכזו את המידע על הלקוחות והציגו את תהליך המכירות שלכם.

עשו זאת באמצעות:

⬅️ שימוש ביותר מ-27 תצוגות, כמו גאנט, קאנבן ולוח זמנים

⬅️ הוספת יותר מ-25 ווידג'טים לעדכונים בזמן אמת

2. ניהול דוא"ל ביעילות

פשטו את התקשורת במייל.

השיגו זאת באמצעות:

⬅️ שימוש בתבניות מייל המופעלות על ידי AI

⬅️ התאמת מיילים המוניים אישית

⬅️ מעקב אחרי מיילים והגדרת התראות

⬅️ אינטגרציה עם Outlook ו-Gmail

⬅️ שימוש בתיבת דוא"ל משותפת לשיתוף פעולה בצוות

3. מעקב אחר פעילויות

שמרו על קו זמן קוהרנטי של אינטראקציות עם לקוחות.

הבטיחו זאת באמצעות:

⬅️ רישום מיילים, שיחות, פגישות והערות

⬅️ מעקב אחר קיבולת הצוות וביצועיו

4. מעקב אחר ביצועים

קבלו תובנות בזמן אמת על המכירות שלכם.

עשו זאת באמצעות:

⬅️ יצירת דוחות בזמן אמת

⬅️ השוואת תחזיות לעומת מכירות בפועל

⬅️ שימוש בכלי תחזית מכירות

5. ארגון הנתונים שלכם

שמרו על מידע הלקוחות מסודר ומאורגן.

השיגו זאת באמצעות:

⬅️ ייבוא לידים, אנשי קשר וחשבונות

⬅️ מיזוג נתונים כפולים

⬅️ פישוט ניהול המידע על הלקוחות

6. אוטומציה של משימות

חסכו זמן עם אוטומציות ללא קוד.

עשו זאת באמצעות:

⬅️ אוטומציה של הקצאות לידים

⬅️ הגדרת תזכורות לפעילויות

7. אינטגרציה עם כלים נוספים

שפרו את הפונקציונליות באמצעות כלים חיצוניים.

הבטיחו זאת באמצעות:

⬅️ חיבור ליותר מ-72 פלטפורמות כמו Salesforce, HubSpot ו-MailChimp

⚠️ יישום מוצלח של Monday CRM דורש תכנון קפדני.

עקבו אחרי שלבים אלו:

1. הגדירו מטרות ושימושים ספציפיים

2. התאימו את הפלטפורמה לתהליכי המכירות שלכם

3. הכשירו את חברי הצוות על המערכת החדשה

4. העבירו נתונים קיימים לפלטפורמה

5. קבעו נהלים לשימוש ותחזוקה שוטפת

לסיכום, Monday CRM מציע תכונות חזקות שעוזרות לשפר את תהליכי המכירות, קשרי הלקוחות והיעילות. הממשק המותאם אישית וקל לשימוש הופך אותו לבחירה מובילה עבור עסקים בכל הגדלים.

7 steps to boost your sales and customer relationships with monday.com

1. Use the Customizable Dashboard

Centralize customer info and visualize your sales pipeline.

Do this by:

➡️Using 27+ views, such as Gantt, Kanban, and Timeline

➡️ Adding 25+ widgets for real-time updates

2. Manage emails efficiently

Streamline your email communication.

Achieve this by:

➡️ Using AI-powered email templates

➡️ Personalizing mass emails

➡️ Tracking emails and setting notifications

➡️ Integrating with Outlook and Gmail

➡️ Using a shared inbox for team collaboration

3. Track Activities

Keep a cohesive timeline of customer interactions.

Ensure this by:

➡️ Logging emails, calls, meetings, and notes

➡️ Monitoring team capacity and performance

4. Track performance

Get real-time insights into your sales.

Do this by:

➡️ Generating real-time reports

➡️ Comparing forecast vs. actual sales

➡️ Using sales forecasting tools

5. Organize Your Data

Keep your customer information clean and organized.

Achieve this by:

➡️ Importing leads, contacts, and accounts

➡️ Merging duplicate data

➡️ Streamlining customer info management

6. Automate Tasks

Save time with no-code automations.

Do this by:

➡️ Automating lead assignments

➡️ Setting activity reminders

7. Integrate with Other Tools

Enhance functionality with external tools.

Ensure this by:

➡️ Connecting with 72+ platforms like Salesforce, HubSpot, and MailChimp

⚠️Implementing Monday CRM effectively requires careful planning. 

Follow these steps:

1. Define specific goals and use cases

2. Customize the platform to fit your sales processes.

3. Train team members on the new system.

4. Migrate existing data to the platform.

5. Establish best practices for ongoing use and maintenance.

In conclusion, Monday CRM offers strong features. They help improve your sales processes, customer relationships, and efficiency. Its customizable, easy-to-use interface makes it a top choice. It's for businesses of all sizes.