מדריך לחיבור מאנדיי עם פילאווט

אחד האתגרים הכי גדולים בניהול תהליכים במאנדיי הוא השמירה על נתונים מעודכנים מבלי להקליד אותם ידנית. הפתרון המדויק ביותר היום הוא שימוש בטפסי Fillout, המאפשרים סנכרון דו-כיווני אמיתי: לא רק יצירת אייטמים חדשים, אלא עדכון של נתונים קיימים על ידי המשתמש. במדריך הבא אני צוללת לצד הטכני ומראה בדיוק איך מחברים בין המערכות ובונים טופס חכם שעובד בשבילכם.

1. נתחיל בהרשמה לפילאווט - https://try.fillout.com/APlus

2. חיבור מאנדיי לפילאווט באמצעות API

https://video.wixstatic.com/video/60d92a_938c859b940a40888c5ca45198f96232/1080p/mp4/file.mp4

3. הקמת ועיצוב הטופס.

4. אחרי שהקמנו את הטופס יש לנו אפשרות להיכנס לintegrate ולבדוק את המיפוי, אם יש דברים לא מדוייקים ניתן לשנות בקלות.

https://video.wixstatic.com/video/60d92a_3dd055a1174e4880989339d4dfe49ad7/1080p/mp4/file.mp4

5. יש לפתוח בלוח מאנדיי שתי עמודות - עמודת item ID ועמודת פורמולה, בעמודת פורמולה אנחנו נדביק את הלינק מפילאווט.

1. 

   בחלון ה integrate

1. 

   בכפתור share

6. ניתן להקים אוטומציה פשוטה

   if status changes to something then send an email to someone ואז כשנשנה את הסטטוס נשלחה הזמנה יישלח מייל ללקוח עם לינק לטופס אישי בו הוא יכול להכניס מידע חדש או לעדכן מידע קיים.

לצפייה באוטומציה בפעולה – לחצו כאן

עדכון אייטם במאנדיי בעזרת טופס